El Banco Central del Uruguay presentó su informe referido al comportamiento del sistema de pagos minoristas durante el segundo semestre del año pasado. En líneas generales se confirmaron y afirmaron tendencias como la consolidación de las transferencias intrabancarias, a la vez que siguen creciendo las operaciones con tarjetas de crédito y débito, aunque se imprimieron menos tarjetas de débito, mientras que el uso de cheques sigue en franco descenso.
TRANSFERENCIAS
Entre los datos presentados la institución oficial indicó que en el segundo semestre del año 2024 se registraron 66,3 millones de transferencias intrabancarias, lo que supone un 13% más que en igual período del año anterior. Las operaciones en pesos uruguayos se incrementaron 13%, mientras que las denominadas en dólares verificaron un incremento de 8%. El monto total operado, medido a pesos constantes, registró un aumento de 9,2% en términos interanuales. El monto promedio por operación continúa la tendencia a la baja, con una reducción de 3,4% en términos constantes respecto a igual período del año anterior. Esto se considera un dato positivo en la medida que muestra que este sistema de pagos se emplea en operaciones más cotidianas cada vez.
En el período analizado, el 65% de la cantidad de transferencias intrabancarias se originaron por personas físicas, el 24% por personas jurídicas y el restante 11% por el gobierno. Las transferencias entre personas físicas son las que continúan mostrando un mayor dinamismo, con un aumento de 24% en términos interanuales. A pesar del mayor dinamismo en el volumen de operaciones entre personas físicas, las operaciones entre personas jurídicas representan la mayor proporción del monto total operado (38%), seguidas por las transacciones realizadas por el gobierno (33%).
INTERBANCARIAS
Por otra parte, la cantidad de transferencias procesadas por el Sistema de Pagos Interbancarios (en adelante, SPI) en el segundo semestre de 2024 ascendió a 34,8 millones, incrementándose 41% frente a igual semestre del año anterior. El aumento de las operaciones en moneda local se ubicó en 44%, mientras que la suba en dólares fue de 20%. El monto total operado verificó un aumento de 13% frente al mismo período del año anterior, mientras que el promedio por operación continúa su tendencia a la baja, registrándose una caída en términos constantes del 20%.En cuanto a las transferencias interbancarias instantáneas, en el período considerado se registraron 16,1 millones de operaciones, 2,5 veces más que en igual período del año 2023. El 35% de estas se cursó por montos menores o iguales a $1.000 o U$S 50. Las transferencias instantáneas representaron el 46% del total de las operaciones cursadas por el SPI. A la vez, el monto total operado con transferencias interbancarias instantáneas medido a pesos constantes registró una suba de 117% en términos interanuales.
También en este caso el monto promedio continúa su tendencia a la baja y se ubicó en $3.881 para las operaciones en moneda local y en U$S 210 para las transacciones en dólares. El número de instituciones que ofrecen el servicio de transferencias interbancarias instantáneas se incrementó a 14.
CHEQUES
Por otra parte, durante el segundo semestre del año 2024, la Cámara Compensadora de Cheques procesó 2,5 millones de operaciones, lo que representa una disminución del 8% en comparación con el mismo período del año anterior, manteniendo así la tendencia a la baja, tanto en operaciones en moneda local (9%), como en dólares (5%). En este período el volumen de operaciones con cheques comunes y diferidos exhibió una caída interanual del orden del 14 y 6%.
DÉBITO
El parque total de tarjetas de débito emitidas a nivel nacional alcanzó los 3.209.270 a diciembre de 2024, prácticamente 25.000 plásticos menos que al cierre del año 2023. En el segundo semestre del año 2024, el volumen total operado en el país con tarjetas de débito se incrementó 19% frente al mismo período del año anterior, con un aumento de 19% por parte de las operaciones con tarjetas emitidas localmente y de 43% por parte de las emitidas en el exterior. Las operaciones con tarjetas locales representan el 99%. El monto total operado en Uruguay medido a pesos constantes verificó un incremento interanual del orden del 13%. El monto promedio por operación se ubicó en aproximadamente $1.000, lo que indica una caída en términos constantes de 5% frente a igual período del año anterior.
CRÉDITO
En cuanto al mercado de tarjetas de crédito, a diciembre de 2024, el parque total de plásticos emitidos en todo el territorio nacional se ubicó en 3.215.583, 187.000 más que las emitidas al cierre del año 2023. A su vez, la cantidad de tarjetahabientes verificó un leve incremento frente al semestre anterior, ubicándose en 2,2 la cantidad promedio de tarjetas por tarjetahabiente. El volumen total de las operaciones con tarjetas de crédito realizadas en el país se incrementó 5% frente a igual período del año anterior. La cantidad de transacciones con tarjetas de crédito bancarias representaron el 58% del total.
INSTRUMENTOS
La cantidad total de instrumentos de dinero electrónico (tarjetas prepagas, billeteras electrónicas y otros instrumentos análogos) emitidos al cierre del segundo semestre del 2024 se ubicó en 4.784.417, esto es 9% más que los emitidos al cierre del primer semestre del año. Del total de instrumentos emitidos, 54% fueron de dinero electrónico general, 32% de dinero electrónico mixto y el restante 14% de dinero electrónico para alimentación. Durante el segundo semestre del año 2024, la cantidad de transacciones realizadas con dinero electrónico se incrementó 30% respecto al mismo período del año anterior. Las transacciones con dinero electrónico general son las que exhibieron un mayor dinamismo, incrementándose 47% en términos interanuales.
Por tipo de transacción, las operaciones de compra de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) se incrementaron 34%. En tanto, los retiros de efectivo a través de instrumentos de dinero electrónico verificaron un aumento de 4% en el período. El monto total operado con dinero electrónico medido en pesos constantes aumentó un 15% respecto al mismo período del año anterior.
A nivel agregado, la cantidad de transacciones con tarjetas de débito, crédito e instrumentos de dinero electrónico se incrementó 18% en términos interanuales. El monto total operado medido en pesos constantes con dichos instrumentos registró una suba de 13%. Con estas cifras, la estructura de mercado se mantiene estable, en donde las operaciones con tarjetas de débito continúan liderando (62%).
POS
También creció la cantidad de POS (Points of Sale) instalados en el territorio nacional, se ubicó en 121.496, lo que representa un incremento de 4.816 POS respecto al primer semestre del mismo año. El 50% de ellos están ubicados en la capital del país. Mientras tanto la cantidad de sucursales bancarias se mantuvo en 241, el 37% de ellas se localizan en Montevideo, seguido por Canelones con el 9% y Maldonado con el 7%.
El número total de cajeros automáticos y dispensadores de efectivo fue de 8.840 unidades. De este total, 763 correspondieron a cajeros automáticos y 7.717 a dispensadores de efectivo. Estas cifras reflejan una tendencia decreciente en el uso de este medio de pago.
